Préparer un devis
Ouvre la fiche du client, vérifie ses deux adresses, puis choisis « Nouveau devis pour ce client ». Après enregistrement, archive le PDF et retrouve sa version dans le dossier. Les documents restent des essais tant que leur configuration commerciale n’est pas qualifiée.
Tableau de bord gestionnaire
Vue d'ensemble Entreprise de demonstration : ventes, planning, matériel, facturation, conformité et exceptions.
À traiter aujourd'hui
Règles métier centrales
État du prototype
Clients & devis
Établir et exporter un devis client dès maintenant
Catalogue de vente Entreprise de demonstration, grilles boilers/PAC et références POWERDEAL, avec édition et aperçu imprimable.
Du lead au devis signé, puis déclenchement de l'acompte et du planning.
Base clients Entreprise de demonstration
Fiches et devis accessibles aux sessions autorisées. Les PDF archivés restent conservés avec leur contenu figé.
Les PDF de devis archivés sont accessibles depuis chaque dossier. Les factures et paiements d’essai sont accessibles dans l’onglet Factures & paiements.
Prospects de démonstration
| Client | Projet | Origine | Attribution |
|---|---|---|---|
| Client A | PV + batterie | Site web | Libre |
| Client B | Clim monosplit | Commercial 1 | |
| Client C | Boiler thermodynamique | Partenaire | Commercial 2 |
| Client D | Borne EV | Import | Libre |
Parcours devis
Type d'installation, site, contraintes, coordonnées et consentements.
Références fournisseur, prix de vente, règles techniques et marge réservée aux gérants.
8 lignes éditables au départ, lignes catalogue + services + texte libre, PDF premium.
Une confirmation orale ne remplace jamais la signature requise.
Émission immédiate après signature et lancement du compte à rebours J+7 / J+10.
Message d'acompte — convention d’essai à confirmer
Éditeur de devis Entreprise de demonstration
Prépare les devis, conserve les brouillons dans la base partagée et archive les PDF d’essai. Aucun envoi commercial.
1 · Client et référence du devis
2 · Ajouter des produits et prestations
Les prix correspondant exactement à une référence, une désignation et un montant de la grille adoptée sont signalés. Les autres correspondances et forfaits restent à préciser ; la TVA se qualifie séparément pour chaque ligne.
3 · Lignes du devis
8 lignes vides au départ · lignes réorganisables · seules les lignes complétées seront imprimées.
| Montant HTVA | 0,00 € |
| TVA 0 % | 0,00 € |
| TVA 6 % | 0,00 € |
| TVA 21 % | 0,00 € |
| TOTAL TVAC | 0,00 € |
| Acompte indicatif 30 % TVAC | 0,00 € |
4 · Aperçu du devis client et PDF
Cet aperçu sert au travail en cours. Enregistre le brouillon, puis archive un aperçu ou le devis commercial lorsque celui-ci est disponible. Le bouton « Télécharger le PDF archivé » récupère ce document exact.
5 · Devis partagés et archives
Les devis sont conservés dans la base partagée. Actualise les listes pour retrouver les changements d’une autre session. Un PDF archivé reste figé ; crée une révision pour préparer une modification.
Planning intelligent
Horaires, durées, trajets, confirmations, absences et remplacements par groupe métier.
Semaine de démonstration
LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
Durées validées
| Type | Durée |
|---|---|
| Climatisation monosplit | ½ journée |
| Multisplit 2 unités | ¾ journée |
| Multisplit 3 à 5 unités | 2 journées, ajustables |
| Boiler thermodynamique | ½ journée |
| Pompe à chaleur | 1 à 2 journées |
| Borne de recharge | ½ journée |
| Photovoltaïque | 2 chantiers max/jour/équipe |
Confirmations & déplacements
Absences et remplacements
Congés & indisponibilités
Déclaration possible directement dans EnergyCRM ou par message.
Chantiers & achats
Préparation matériel, commandes fournisseurs, réception physique, exécution et mini-réception.
Commande HVAC / boiler / PAC
Références, quantités et accessoires depuis le dossier client.
Fournisseur enregistré OU adresse e-mail de commande saisie manuellement.
Adresse Entreprise de demonstration préenregistrée, adresse du client préenregistrée, ou autre adresse autorisée.
Calculé pour recevoir le matériel au moins 1 jour ouvrable avant le chantier.
Le bon de commande n'est pas envoyé sans approbation.
L'IA compare références, quantités, date et lieu ; alerte sur tout écart.
Le matériel n'est « disponible » qu'après confirmation réelle de réception et contrôle.
Exécution du chantier
PV : séquence technique après pose
Factures & paiements d’essai
Depuis un devis archivé : acceptation, acompte, justificatifs et rapprochement. Les montants proviennent de la version archivée.
Compte commercial : consultation des dossiers affectés. Les opérations financières sont réservées au gérant.
1 · Devis à facturer
2 · Enregistrer un justificatif fictif
Le contenu est conservé avec son empreinte, sa référence, son auteur et son dossier. Aucun de ces essais ne prouve une signature ou un virement réel.
3 · Préparer le solde 70 %
Le complément est calculé depuis le même devis que l’acompte. Réception et qualité doivent être documentées positivement.
Une facture de solde ne marque pas l’acompte comme encaissé. Chaque dette conserve son suivi.
4 · Factures et versements
| Facture | Client | Total | Rapproché | Reste dû | Échéance | État |
|---|
Justificatifs du dossier
Sauvegarde & restauration
Conserver les données de cette entreprise, ses documents PDF et ses justificatifs. Les autres entreprises restent séparées.
La sauvegarde et la restauration sont réservées au gérant.
1 · Télécharger une sauvegarde
Le fichier contient les clients, devis, factures, versements, justificatifs, PDF et leur historique. Il n’inclut ni mots de passe ni sessions. Conserve-le dans un emplacement protégé : il n’est pas chiffré.
Limite : 12 Mo. La restauration exige la clé privée de cette installation, à préserver séparément. La récupération sur un autre poste et la copie hors site restent à qualifier.
2 · Vérifier une sauvegarde à restaurer
La restauration remplace les données actuelles de cette entreprise par celles du fichier. Une sauvegarde de l’état actuel est conservée automatiquement avant remplacement. Les sessions de cette entreprise seront fermées ; les saisies non enregistrées ne seront pas restaurées.
États conservés avant restauration
Ils permettent de revenir sur une restauration. Ils restent sur le même serveur local : ils ne remplacent pas une copie hors site.
Historique des sauvegardes
Exports préparés, fichiers vérifiés et états antérieurs consultés. Cet historique local reste conservé après restauration.
SAV & suivi après installation
Incidents, diagnostics, devis SAV, garanties et entretien.
Règles SAV déjà cadrées
Entretien annuel
Parcours client complet
Simulation de bout en bout, avec les étapes post-chantier et le contrôle ACA / Normec BTV.
Règle spécifique au contrôle PV
IA & automatisations
Vue fonctionnelle des agents spécialisés envisagés. Les intégrations réelles ne sont pas encore actives.
Validations gérant
File d'exceptions : ce sont les cas qui ne doivent pas passer silencieusement en automatique.
| Dossier | Exception | Proposition IA | Décision |
|---|---|---|---|
| DEMO-501 | Acompte non reçu | Autoriser la pose sur dérogation | |
| DEMO-502 | Livraison trop tardive | Décaler le chantier de 2 jours | |
| DEMO-503 | Surcoût remplaçant | Maintenir date avec + coût | |
| DEMO-504 | Commande fournisseur prête | Envoyer après approbation |